首沣控股有限公司公布认购结果

香港公开发售录得约16.68倍超额认购

 

香港,中国 - Media OutReach -  -  全面服务式酒楼集团首沣控股有限公司(「首沣控股」及其子公司:「集团」;股票编号:1703),今天公布其股份于香港公开发售及国际配售(合称股份发售)之认购结果,公开发售录得约16.68倍超额认购。发售价定为每股0.5港元。首沣控股股份将于2019年2月15日(星期五)于香港聯合交易所有限公司主板开始买卖。

由于公开认购获超额认购,已採用重新分配程序,合共30,000,000股以配售形式发售股份,已重新分配至公开发售部份,使公开发售可供认购的股份总数增至60,000,000股股份,相当于可供认购的发售股份总数20%。以每股发售股份的发售价0.5港元计,经扣除就股份发售应付包销费用及相关上市开支后,股份发售所得款项最高净额预计将为约91.7百万港元。

首沣控股计划把所得款项净额作以下用途:1) 约76.1%用于透过截至止年度开设合共八间新酒楼以扩大集团的酒楼网络及地域覆盖範围;2) 约14.1%用于翻新现有酒楼;3) 约5.0%用于推广集团的品牌及婚宴服务;4) 约4.8%用作额外营运资金、策略性投资及其他一般企业用途。

申万宏源融资(香港)有限公司为是次股份发售的独家保荐人。申万宏源融资(香港)有限公司及创富融资有限公司为是次股份发售的联席全球协调人。申万宏源融资(香港)有限公司、创富融资有限公司及海通国际证券有限公司为是次股份发售的联席账簿管理人兼联席牵头经办人。千里硕证券有限公司及鸿鹏资本证券有限公司为是次股份发售的共同牵头经办人。

首沣控股有限公司主席及执行董事陈首铭先生表示﹕「发售结果充份肯定集团业务深受市场欢迎,以及市场对集团日后发展的信心,就此我们深感荣幸。藉着于香港交易所主板上市,我们希望进一步扩大酒楼网络及地理覆盖,提升竞争力,在香港餐饮市场争取更多市场份额。」

有关集团

首沣控股有限公司是香港全面服务式酒楼集团,提供粤式餐饮服务及宴会服务,包括一站式婚宴服务,现时以「煌府」及「煌苑」两组品牌经营20间中式酒楼。根据弗若斯特沙利文报告,按2017年收益计算,集团是香港宴会市场的第三大全面服务式中式酒楼集团,市场份额约为5.0%。截至2016年、2017年及止三个年度,收益分别约为596.0百万港元、635.1百万港元及770.1百万港元;纯利则分别为39.9百万港元、40.3百万港元及53.0百万港元。

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